أحمد مغربي
كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» أن القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية بنهاية الربع الثالث من 2024 شهدت قفزة كبيرة بنحو ملياري دينار لتبلغ 15.66 مليار دينار، مقارنة مع 13.65 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنمو بلغ 14.7%، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للمحافظ تتوزع على أوراق مالية بقيمة 14.92 مليار دينار ونقد بقيمة 742.9 مليون دينار.
وأظهرت البيانات ان عدد مديري المحافظ الاستثمارية بنهاية الربع الثالث من 2024 بلغ 40 شركة، مقارنة مع 42 شركة خلال 2023، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية 5832 محفظة استثمارية تتوزع على 1117 محفظة تحت إدارة الشركة و3527 محفظة تحت إدارة العميل و1188 محفظة للحفظ.
وحول عدد عملاء المحافظ قالت البيانات ان عدد عملاء المحافظ الاستثمارية بلغ 4587 عميل بنهاية الربع الثالث من 2024، موزعين على 3564 عميلا كويتيا و1023 عميلا غير كويتي، فيما بلغ عدد العملاء الطبيعيين 3735 عميلا و852 عدد العملاء الاعتباريين، ليستحوذ بذلك العملاء الطبيعيين على 81% والعملاء الاعتباريين على 19%.
وأكدت البيانات ان عدد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية النشطة والموقوفة قد بلغ بنهاية الربع الثالث من 2024 نحو 4564 نشطة و1268 موقوفة، لتستحوذ بذلك المحافظ الاستثمارية النشطة على 78% من الإجمالي و22% عدد المحافظ الاستثمارية الموقوفة.
وحول القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية وفقا لآلية إدارة المحفظة الاستثمارية، أظهرت البيانات ان إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية بإدارة الشركة بلغ 5.16 مليارات دينار، وبإدارة العميل بلغت 4.46 مليارات دينار، وللحفظ بقيمة 6 مليارات دينار.
وللعلم، فإن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية تعد من أبرز الأدوات الاستثمارية التي تستخدم من قبل المستثمرين لإدارة وتنويع استثماراتهم المالية، ويتم إدارة هذه المحافظ من قبل شركات استثمارية متخصصة وصناديق استثمارية، وتتنوع بين الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى وفقا لأهداف المستثمرين والمخاطر المحتملة.
وتعتمد المحافظ الاستثمارية النشطة على شراء وبيع الأسهم بشكل مستمر لتحقيق عوائد تفوق السوق (المؤشر العام) وتدار من قبل خبراء ماليين يتابعون حركة الأسهم وتقييم الفرص المتاحة في السوق.
ويتم تقييم أداء المحافظ الاستثمارية في بورصة الكويت بناء على المعايير التالية: العائد على الاستثمار (ROI)، نسبة العوائد المحققة من إجمالي رأس المال المستثمر، ونسبة المخاطرة إلى العائد (Sharpe Ratio) لقياس العوائد المحققة مقابل مستوى المخاطرة، وتتبع المؤشرات الرئيسية (Benchmark) مقارنة الأداء مع المؤشرات العامة في السوق.
تجدر الإشارة إلى ان بورصة الكويت أنهت تعاملات الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بمكاسب جماعية على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وتتمثل أبرز مؤشراتها الإيجابية في المكاسب السوقية التي تجاوزت 1.9 مليار دينار، وأنهى السوق الأول بارتفاع 3%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 12.6%، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 4.6%.
4 نصائح لاستثمار ناجحفي المحافظ المالية
1 - تنويع الاستثمارات: لتقليل المخاطر المرتبطة بالتذبذبات في السوق.
2 - تحديد الأهداف الاستثمارية: سواء كانت عوائد دورية أو نمو رأسمالي طويل الأجل.
3 - اختيار مدير محفظة ذي خبرة وكفاءة: يعتمد على التقييمات وأداء الشركة التاريخي.
4 - متابعة الأخبار الاقتصادية والسوقية: لفهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.