- الإصدار حظي باهتمام كبير من مستثمري أدوات الدخل الثابت فاق أكثر من 85 مستثمراً
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير سندات دين ضمن الشريحة الثانية لرأس المال Tier 2 بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تعزيز وتنويع النسب الرقابية لرأس المال. وشهد الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف -A من قبل وكالة فيتش العالمية إقبالا لافتا من قبل أكثر من 85 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 4.3 مرات. كما حظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفا رائدا في الكويت، حيث منح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات، والتي جاء هامش تسعيرها الأقل تاريخيا على مستوى أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في هذه الفئة من السندات عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وتم طرح هذه السندات بأجل استحقاق 10 سنوات و3 أشهر وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد جميع السندات في أي وقت خلال فترة أقصاها 5 سنوات و3 أشهر من تاريخ الإصدار أو بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، ثم في أي تاريخ لدفع الفائدة، حيث ستكون السندات بسعر فائدة سنوي يبلغ 5.25% تدفع نصف سنويا. وقد حقق الإصدار إقبالا استثنائيا من قبل المستثمرين العالميين محققا أعلى تخصيص دولي على الإطلاق لأدوات دين من الشريحة الثانية لرأس المال وبنسبة 83% لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الإصدار اهتماما كبيرا من مستثمري أوروبا والمملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 59% من تغطية الإصدار و17% من مستثمري الشرق الأوسط و12% من الولايات المتحدة الأميركية (حسابات غير مقيمة) و12% لمستثمري آسيا. واستحوذ مديرو الأصول على 74% من طلبات الاكتتاب تليهم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 20% ثم شركات التأمين وصناديق التقاعد بنحو 6%. وكان البنك قد قام بتعيين سيتي بنك وحده كمنسق عالمي للإصدار، حيث تم إتمام الإصدار بنجاح، مما يعكس قدرة البنك على جذب الطلب القوي دون الحاجة إلى مجموعة منسقين.
وبهذه المناسبة، قال شاهين الغانم، خبير أسواق رأس مال الدين في مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني: إن نجاح إصدار هذه السندات، والذي حقق أدنى سعر فائدة بمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن هذه الفئة من السندات، حدد مقياسا جديدا للمنطقة، ويؤكد ثقة المستثمرين العالميين الراسخة في الأسس المتينة والمركز المالي القوي الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني.
وأضاف الغانم ان الإصدار حقق مستوى غير مسبوق من المشاركة الدولية لهذه الفئة من السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تخصيص 83% من الإصدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلا أعلى نسبة تخصيص دولي حتى الآن، كما أنه يعكس تنوع الطلب على السندات مكانة بنك الكويت الوطني الراسخة في أسواق رأس المال حول العالم، والاستفادة من قوته المالية لتحقيق قيمة مضافة ومستدامة لمساهميه.