- ضرار الغانم: الطلب القوي على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين وأسواق رأس المال بجودة إصداراتنا
- علي خليل: تسعير السندات تم بشكل تنافسي.. وحظي بمشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين
أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن نجاح استكمال الطرح الخاص لسندات بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون دينار، وهي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات دين غير مضمونة ذات أولوية في السداد بقيمة 50 مليون دينار. ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين، السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة تستحق كلتيهما في تاريخ 17 ديسمبر 2030، ويأتي هذا الإعلان ليؤكد على ثقة المستثمرين الراسخة في «المركز»، خاصة أن عملية الاكتتاب شهدت إقبالا واسعا، حيث تجاوز الطلب السندات المعروضة.
وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة الثابتة 5.25% سنويا تدفع بشكل ربع سنوي، وبلغ سعر الفائدة على شريحة السندات ذات الفائدة المتغيرة 2.00% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 6.25% سنويا، تدفع بشكل ربع سنوي.
وتم تعيين شركة الأهلي كابيتال للاستثمار و«المركز» كمديري إصدار رئيسيين، وامتدت فترة الاكتتاب من 3 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2025، وصنفت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس سندات «المركز» الجديدة عند الدرجة الاستثمارية «BBB»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف الائتماني قوة الوضع المالي لـ «المركز» من حيث السيولة، والملاءة المالية، واستدامة الأتعاب من العمولات والرسوم والإدارية، ومن بين العوامل الأخرى الداعمة لتثبيت تصنيف «المركز» سجله المرموق في الوفاء بالديون والالتزامات المالية، وقدرته على الحصول على تمويل دون ضمانات، والتنوع الكبير الذي أحدثه «المركز» مؤخرا بقاعدة المقرضين.
وفي هذا السياق، عبر رئيس مجلس إدارة «المركز» ضرار يوسف الغانم عن سعادته بإصدار السندات الجديدة التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل أسواق المال. قائلا: الطلب القوي على الإصدار الخامس لـ«المركز» يؤكد ثقة المستثمرين في «المركز»، إلى جانب ثقة أسواق رأس المال بجودة إصداراته. وأضاف: يعكس تصنيف «كابيتال إنتليجنس» مكانة «المركز» كعلامة تجارية راسخة، تتمتع بسمعة طيبة في جميع أرجاء المنطقة، لاسيما في الكويت. ولقد أسهمت جهود فريق الإدارة المتمرس في توجيه أنشطة «المركز» بفاعلية خلال هذا العام الذي شهد العديد من التحديات، حيث عملوا بتفان تام، مستشعرين مسؤولياتهم تجاه المساهمين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«المركز» علي حسن خليل: «تم تسعير السندات الجديدة بشكل تنافسي، وحظي بمشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي يعكس ثقتهم في مخاطر الائتمان لدينا. وأضاف أن «المركز» يعد مشاركا نشطا في أسواق رأس المال للدين، ليس كمصدر سندات فحسب، بل كمدير إصدار ومستثمر أيضا».
وأضاف: سيواصل «المركز» العمل مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات من القطاعين العام والخاص، للمساهمة في خلق سوق سندات فاعل يتمتع بالسيولة في الكويت، ونعتز بعلاقتنا الوطيدة مع الأهلي كابيتال اللذي أسندنا إليهم هذا الدور في هذا الإصدار، نظرا لمركزهم القوي في السوق، بالإضافة إلى ثقتنا التامة في قوة شبكات التوزيع الخاصة بهم.