قال تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» حول أسواق الصكوك والدخل الثابت خلال النصف الأول من 2021، أن إصدارات الصكوك شهدت نموا ملحوظا مقارنة بعام 2020، حيث بلغت قيمة الإصدارات خلال الستة شهور الأولى من هذا العام 26.25 مليار دولار، وهذا يمثل نموا مقداره 47% مقارنة للمدة ذاتها لعام 2020 البالغة 17.89 مليار دولار.
ووضع بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي خارطة طريق خاصة به لرفع محتمل لأسعار الفائدة في عام 2023، حيث ارتفعت هوامش الأرباح بعد قيام المتداولين في أسواق رأس المال بتعديل الأسعار، تماشيا مع توجهات الاحتياط الفيدرالي.
أشار التقرير إلى أن الربع الثاني كان حافلا بالأحداث، حيث شهد بعض الصفقات البارزة التي تضمنت اصدارات من جهات سيادية مثل حكومة سلطنة عمان وجمهورية تركيا وإندونيسيا، وشركات كبرى مثل أرامكو السعودية وإعمار الإماراتية وغيرها من الإصدارات، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات المالية بإصدارات وعلى رأسها صكوك بيت التمويل الكويتي (بيتك).
أحد أهم الإصدارات خلال الربع الثاني وقد تكون خلال العام، الإصدار الضخم لشركة «أرامكو» السعودية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والبتروكيماويات، والذي تم عن طريق إصدار ثلاثي الشريحة بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار بطلبات إجمالية 60 مليار دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف حجم الإصدار.
وقامت شركة أرامكو بتسعير إصدار قيمته مليار دولار لمدة 3 سنوات عند 0.946%، وإصدار مدته 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار عند 1.602%، وأخيرا إصدار لمدة 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار عند 2.694%.
وأعلن «بيتك» عن إصداره الأول في سوق رأس المال خلال شهر يونيو، حيث أصدر صكوكا ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، تعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت، وحققت الصكوك 3 أضعاف الحجم المستهدف، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 3.6%، ومثلت الأقل مقارنة مع الإصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال في الكويت.
كما أصدر البنك «الأهلي المتحد -الكويت» صكوكا ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 600 مليون دولار، تم تسعيرها بنسبة 3.875%، تلاه بنك «دبي الإسلامي» بإصدار صكوك لمدة خمس سنوات بعائد 1.959% وبلغ حجم الإقبال على صكوك بنك دبي الإسلامي ما يقرب من 3 أضعاف حجم الإصدار.
وقد أصدرت شركة «إعمار» العقارية صكوكا مدتها 10 سنوات وتمكن الاصدار من استقطاب مستثمرين بحجم اكتتاب يزيد عن 6 أضعاف، وتم تسعيرها بمعدل 3.7%.