Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 22 من ربيع الآخر 1448 - 3 أكتوبر 2026 - العدد: 17809
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • ترامب: على إيران أن تتخذ قرارا صائباً وحكيماً وإلا فإنها لن تصمد طويلاً
  • «الشؤون»: إعادة اختبار المتقدمين للوظائف الإشرافية وفق ضوابط واضحة ومعلنة
  • تسريع إنجاز المشاريع الكبرى
  • اختبار المتقدمين لوظائف الأئمة والمؤذنين 6 و7 الجاري
  • وزير التربية دشّن مشروع «المدرسة الذكية» في ثانوية جمانة: تطوير التعليم منظومة متكاملة
  • وزيرة الشؤون: إعادة اختبار المتقدمين للوظائف الإشرافية وفق ضوابط واضحة ومعلنة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

«وفرة» منسق ومدير إصدار صكوك لـ «بوبيان» بـ 500 مليون دولار

28 مارس 2022
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مانع الصانع


أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن قيامها بدور منسق عالمي ومدير إصدار لصكوك أولية غير مضمونة لصالح بنك بوبيان بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد 3.389% سنويا يستحق كل نصف سنة تحت مظلة برنامج الصكوك.

وقالت وفرة إن الصكوك الصادرة تعتبر أول إصدار صكوك دولي من الكويت لعام 2022 ومن أكبر إصدارات الصكوك الأولية غير المضمونة من الكويت وثاني إصدار للبنك تحت مظلة برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه في عام 2020، وذكرت الشركة أنه رغم تقلبات الأسواق العالمية فإن عملية الإصدار شهدت طلبا قويا من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث قارب إجمالي الطلبات 2.1 مليار دولار أميركي (ما يعادل 2.4 أضعاف قيمة الإصدار) من قبل اكثر من 30 مستثمرا.

وأشارت وفرة إلى أن الطلب الكبير على الإصدار ساهم في تسعير أقل نسبة ربح متوقعة للإصدار بنسبة 3.389% (وهي نسبة سندات الخزينة الأميركية لمدة 5 سنوات + 100 نقطة أساس) وهو الأقل من السعر الابتدائي البالغ 115 نقطة أساس. وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوعا عالميا من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شارك مستثمرون من الخليج وأوروبا وآسيا مع توزع الطلبات من أنواع مختلفة من المستثمرين بما فيهم مديرو الصناديق والمؤسسات الدولية والبنوك.

وفي السياق نفسه، علق نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي مانع الصانع قائلا: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية للعمل مع بنك بوبيان كمنسق عالمي نحو تحقيق إصدار تاريخي آخر في ظل أسواق تتطلب جهودا وخبرات استثنائية لضمان نجاح الإصدار. وأضاف الصانع أن طرح هذه الصكوك يعد خطوة مهمة، في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك، كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، والتي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، بحيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمية.

من ناحيته، صرح نائب رئيس إدارة الدخل الثابت في شركة وفرة للاستثمار الدولي مشعل الصالح: تفتخر وفرة بنجاحها في إتمام أول عملية مشاركة للشركة كمنسق عالمي ومدير إصدار لواحد من أكبر إصدارات الصكوك ومن أهم المؤسسات المالية في الكويت.

وأوضح الصالح انه من خلال إدارة هذا الإصدار تؤكد شركة وفرة التزامها بتطوير سوق الدخل الثابت والصكوك الإسلامية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى دول الخليج، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك نجح في جهود وفرة ومديرو الإصدار الآخرين في إنشاء سجل اكتتاب بأكثر من 1.2 مليار دولار دلالة على ثقة الأسواق المالية العالمية العالية في منتج الصكوك والملاءة المالية القوية للمؤسسات الكويتية. وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكل صكوكا أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك العالمي الذي تمت زيادة حجمه مؤخرا من مليار إلى 3 مليارات دولار، لافتة إلى أن الأوراق المالية حصلت على تصنيف «A» من وكالة فيتش للتصنيف وهو من التصنيفات الائتمانية العالية. وأشارت إلى أن عوائد الإصدار سوف تستخدم لتنويع مصادر التمويل للبنك بالإضافة الى أغراض البنك العامة.

وذكرت أن الإصدار شارك فيه مع شركة وفرة للاستثمار كل من شركة الوطني للاستثمار وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومدراء رئيسين للإصدار وشارك كل من المؤسسة العربية المصرفية، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بيتك كابيتال، مجموعة ميتسوبيشي للأوراق المالية، مجموعة ميزوهو المالية، اس ام بي سي نيكو كابيتال والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء للإصدار فقط وشركة بوبيان كابيتال كمدير إصدار مشارك فقط.

الكويت - بنك بوبيان الكويت - شركة وفرة للاستثمار الدولي
مواضيع ذات صلة

ثقة المستهلك بالكويت تعاود الارتفاع

  • 10/2/2026

«التجارة»: ميكنة جميع الخدمات بنسبة 100%.. وتحصيل الرسوم ONLINE

  • 10/2/2026

«الوطني»: تعافي النشاط الاقتصادي للكويت.. رغم الأوضاع في المنطقة

  • 10/2/2026

نمر الصباح: تطوير «أوابك» يؤسس لمرحلة أوسع

  • 10/2/2026

الذهب يستقر مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

  • 10/2/2026

العتيبي: استكمال المشروعات التنظيمية وتطوير المنظومة الرقمية في «أوابك»

  • 10/2/2026

الكويت تشارك في الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس «التعاون»

  • 10/2/2026

«غلوبل فايننس» تمنح بيت التمويل الكويتي جائزة «أفضل بنك للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط»

  • 10/2/2026
BBC header category

"أوبن إيه آي" تفصل ثلاثة موظفين بسبب "سوء التعامل مع معلومات حساسة"

"قوية وجميلة": لماذا نحن جميعاً بحاجة إلى دهون الجسم؟

بريطانيا تعتقل مواطناً من أصل إيراني على خلفية حادثة قاعدة "فيرفورد" الجوية

المغرب: ما أهم التحديات التي تواجه المنصوري بعد تكليفها بتشكيل الحكومة؟

كيف تلهم عيون القطط الباحثين في تطوير تكنولوجيا التصوير؟

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • "أوبن إيه آي" تفصل ثلاثة موظفين بسبب "سوء التعامل مع معلومات حساسة"
    "قوية وجميلة": لماذا نحن جميعاً بحاجة إلى دهون الجسم؟
    بريطانيا تعتقل مواطناً من أصل إيراني على خلفية حادثة قاعدة "فيرفورد" الجوية
  • المغرب: ما أهم التحديات التي تواجه المنصوري بعد تكليفها بتشكيل الحكومة؟
    كيف تلهم عيون القطط الباحثين في تطوير تكنولوجيا التصوير؟
    "سأكشف الحقيقة في الوقت المناسب"، كيف تفاعل الجمهور العربي مع خلاف رونالدو ومدرب منتخب البرتغال؟
  • قصة الصحفي الأوغندي الذي تُوج ملكاً بعد صراع على العرش
    كيف تتخلص من العادات الخفية التي تجعل قلقك الاجتماعي أسوأ؟
    "قراراتي مرتبطة باحتمال تجدُّد القتال": ماذا يعني أن تُصبح الحرب "الوضع الطبيعي"؟
    القبة الذهبية الأمريكية "التزام وطني" - مقال في واشنطن بوست
    ابتلعت موجات تسونامي زوجته، فكرَّس سنوات من حياته للغوص ليبقى قريباً منها
    قاعدة فيرفورد البريطانية: ما أهميتها وما الذي نعرفه عن الحادث؟
    حقائق قد لا تعرفها عن حاسة التذوق
    أيرلندا تتجاوز جدل خوض المباراة وتفوز بثلاثة أهداف على إسرائيل بدوري الأمم
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026