باعت شركة أرامكو السعودية سندات بـ 6 مليارات دولار في أول إصدار لها منذ 2021، حيث وصل حجم الطلب إلى 31.5 مليار دولار.
وباعت «أرامكو» سندات على 3 شرائح، الأولى لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والشريحة الثانية سندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، أما الشريحة الثالثة سندات لأجل 40 سنة فبقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
كانت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار الدخل الثابت قد أفادت أمس بأن شركة أرامكو قلصت السعر الاسترشادي لبيع سندات على 3 شرائح.
وقالت «آي.إف.آر» إن السعر الاسترشادي تقلص إلى 110-115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 10 سنوات وإلى 150-155 نقطة أساس فوق المعيار نفسه لشريحة لأجل 30 سنة وإلى 160-165 نقطة أساس فوق المعيار ذاته لشريحة لأجل 40 سنة.
ويأتي ذلك بعد أن حددت أرامكو السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 195نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عاما، وعند نحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، وعند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وفقا لـ «رويترز».
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
وقامت «أرامكو» بتعيين «إتش إس بي سي»، و«الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي»، و«مورغان ستانلي»، كمديري دفاتر مشتركين نشيطين.
وكذلك تعيين «إس إم بي سي نيكو»، و«إم يو إف جيه»، و«الرياض المالية»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، و«العربي المالية»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، و«جي آي بي كابيتال»، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، و«ميريل لينش المملكة العربية السعودية»، و«ميزوهو»، و«ناتيكسيس» مديري دفاتر مشتركين غير نشطين.